济宁市外经贸运行情况分析报告

济宁市外经贸局

（2008年11月3日）

今年以来，全球通货膨胀、经济萧条，国际资本转移下滑，消费水平下降；国内经济出现下行，涉外成本上升。面对严峻形势，市委、市政府审时度势，准确把握发展大局，引领全市上下，深入落实科学发展观，进一步解放思想，强抓机遇，大气魄、大力度采取了学苏北促跨越、全民招商等一系列大动作、硬措施，苦干实干，破难攻坚，全市外经贸工作继续保持了良好的发展势头。

一、全市外经贸运行态势及推进措施

1—9月份，全市外商投资企业实现销售收入312.2亿元、利税126亿元、出口5.85亿美元、进口11.1亿美元。新批外商投资项目19个，合同外资12849万美元、增长30.4%；实际到位外资2.31亿美元、增长68.1%。全市实现进出口总额26亿美元、增长32.7%，其中出口13.85亿美元、增长6.9%；进口12.15亿美元、增长83.3%，高出全省平均增幅35.1个百分点。新核准境外投资企业（机构）8家，中方协议投资185万美元；新签对外承包劳务合同8022万美元；完成营业额8498万美元；外派劳务2842人次。

——利用外资平稳较快增长。一是亚洲国家和地区的投资高速增长。香港对我市投资5637万美元、增长7.6倍；日本投资4408万美元、增长6.9倍。二是制造业仍是全市利用外资的主导产业。制造业实际利用外资12402万美元，占全市外资总额的53.7%、增长11.1%。三是第三产业成为利用外资新的增长点。第三产业利用外资4975万美元、增长8.5倍，其中交通运输仓储业利用外资2098万美元，批发零售业利用外资800万美元，增长4.1倍。四是在谈项目投资总额和外资占比增大。在谈在建在批利用外资项目达116个，外资额19.26亿美元，其中已签合同项目23个，外资额6.67亿美元；已签协议项目40个，外资额7.5亿美元。

——对外贸易结构明显优化。一是进出口“剪刀差”进一步缩小。出口放缓，进口持续高位增长，增幅高于出口11倍，贸易顺差由上年同期的6.33亿美元减至1.7亿美元。二是加工贸易出口增速快，拉动作用加大。万国纸业、倍耐力轮胎、小松山推、天章纸业等加工贸易增速分别高达1406%、185.8%、145.5%、132%；加工贸易出口3.84亿美元，占出口总额的比重为27.7%，高出上年同期7.7个百分点。三是机械配件、造纸原料产品进口成为拉动全市进口高速增长的强大支撑。机械配件进口3.93亿美元，增长92.6%，造纸原料进口4.06亿美元，增长70%，两大类产品进口额占全市进口总额的65.8%。四是多元化战略取得明显成效。对欧盟、北美传统市场出口保持两位数增长的同时，对独联体及东欧、澳大利亚、非洲、南亚等新兴市场出口分别增长121%、107.1%、47.8%、44.2%。五是出口主体发展壮大。新增出口企业67家，增长20%；出口过1000万美元的企业达27家，增长35%。六是出口产品结构调整步伐加快。高科技高附加值的机电产品出口达4.67亿美元，占全市出口总额的比重达33.7%，成为全市第一大类出口商品；“两高一资”的工矿产品出口下降52.9%。

——“走出去”发展势头良好。境外资源开发稳步发展，兖矿集团在澳大利亚投资11670万美元的澳思达煤矿，年产150万吨煤炭项目已顺利投产；市正亚建设工程公司投资2327万美元在蒙古独资开发铁矿项目已开工建设，投产后年产铁矿石60万吨。

——开发区建设迈出新步伐。全市14家省级经济开发区以市委、市政府出台的16号文为新起点，抢抓机遇，开拓创新，扎实推进，全市省级经济开发区发展势头强劲，实现了“一快一高一强”：一快是先进制造业领域利用外资步伐加快。美国EP希尔达公司兖州开发区汽车发动机减震器、日本东洋碳素嘉祥开发区石墨新材料、美国凯伦邹城工业园光伏材料、美国固特异公司兖州工业园汽车高压管等一批重大外资项目陆续洽谈签约。一高是投入产出效益持续提高。各开发区基础设施和项目投资总额183.45亿元，实现工业总产值758.7亿元，实现业务总收入783.8亿元，税收收入20.9亿元。全市省级经济开发区投资强度达到14亿元/平方公里，产出效益达到46.6亿元/平方公里。一强是科技创新能力不断增强。高新技术企业实现产值306.5亿元，占开发区工业总产值的40.4%。兖州工业园太阳纸业液体包装纸和汶上经济开发区50万锭紧密纺项目技术世界领先。

主要推进措施：

一是强措施，促招商。出台了《进一步扩大对外开放招商引资的意见》、《进一步促进省级经济开发区建设的意见》。在全市范围内选拔200多名精兵强将，挂派省级经济开发区抓招商。二是重抓招商活动，促签约。突出跨国公司驻北京、上海、深圳总部招商,签约项目59个、外资额6.2亿美元；突出产业链和基金股权招商,精选72个项目，专家论证、策划，高标准包装，组成20多个小分队开展上门宣传推介，签订协议合同31个，外资额4.3亿美元；突出“上挂外联”、节会及境外招商,签约2.5亿美元。三是重抓项目升级，促落地。对签订意向、外资额7.5亿美元的40个项目，领导包保、定人定责，竭力促成小松铸钢等10个项目升级为合同，年底前将实现外资足额或部分到位；对已基本成熟，具备报批条件、外资额1.9亿美元的9个项目，全程跟踪，蹲点死守，其中卡博特精细化工等4个项目，年底前将完成报批。四是重抓项目落地，促开工。对已签合同的华润电厂等外资额6.67亿美元的23个项目，包保跟进，专人落实，全力促进开工建设。五是重抓品牌建设，提升核心竞争力。用足用活有关扶持品牌发展的政策，全力支持企业，加大投入，增强研发能力，创名优新特产品；鼓励企业申办境外商标注册和各类认证，完善质量、环境体系，争创出口品牌。山推股份、如意科技等7家企业被评为“山东省重点培育和发展的出口名牌”企业，出口竞争力大大增强，7家完成出口3.06亿美元、增长21%。六是重抓结构调整，转变增长方式。充分利用国家产业调整政策，采取政策倾斜，资金支持等硬措施，强力推动高科技高附加值的机电和高新技术产品扩大出口，前9个月机电产品出口增长41.3%，占出口总额的比重上升了8.2个百分点，增加值拉动出口增长10%。利用支持进口政策，并抓住人民币升值利于进口的有利时机，鼓励企业扩大进口，1—9月进口增加值拉动进出口增长21%。

二、当前外经贸发展面临的新情况、新问题

从国际上看：一是全球金融危机导致全球股市暴跌、国际直接投资的流动规模减少，据联合国贸发会议预测，今年全球跨国直接投资下降10%，这将给今后我市利用外资带来更大难度和更多不确定性。二是国际金融市场动荡加剧，世界经济下行，据国际货币基金组织最近预测分析，世界经济正进入“严重低迷”期。美国、欧盟、日本等发达经济体面临衰退，需求动力减弱，一些周边国家经济也面临较大困难。外需减弱将对我市出口产生较大影响。

从国内看：受国际经济环境中不稳定因素的影响，国内经济运行中出现了一些新情况、新问题，主要是经济增长放缓趋势明显，资本市场持续波动和低迷。

从我市看：前三季度利用外资虽然保持了较高增长，但距年初确定的任务目标仍有很大差距，欠账2.69亿美元。由于5亿美元的目标是建立在预期项目外资到位的基础上确定的，因全球通胀、经济下行、国际资本转移严重下滑，环球水泥、天成化工等一批大个头的预期外资项目搁浅、落空，致使外资未按时间进度完成。世界经济下行、外需减弱，外贸出口增长也出现了大幅回落，前9个月，外贸出口下滑了13.9个百分点。再有，外贸出口表面看同比增长了6.9%，里面包含了外销提价因素，若剔除10%的提价因素，外贸出口实际是负增长的。具体分析如下：

（一）全球金融危机爆发，利用外资受阻。今年特别是进入下半年以来，全球金融危机进一步蔓延，世界经济动荡加剧，国际资本流动严重下行，致使我市部分应到位外资项目搁浅或落空。受其影响，我市今年实际到账外资减少了2.8亿美元。一是增资扩股减缓。历年外资企业增资比例占35%左右，而今年增资不足实际到账外资的20%，减少投资4500万美元。二是预期项目搁浅。西班牙环球水泥、香港华润电厂、美国天成化工、德国山拖整体并购、佳世客超市等项目，投资额1.75亿美元，因国际资本市场低迷，暂缓投资。三是股权并购受挫。由于美国金融危机造成了大批基金公司纷纷倒闭，国际资本输出明显减速。美国凯伦、高盛、凯雷等基金投资公司与我市泗水、兖州洽谈的外资额6000万美元的造纸并购项目推迟实施。四是投资信心不高。国际油价高位波动、国内物价居高不下，外贸出口持续低迷，使外商难以测算投资成本，等待观望气氛进一步加剧。加之土地审批难、环保门槛高、配套资金短缺等因素，制约了外资项目落地建设进度。

（二）外资项目后劲不足，利用外资增长乏力。前三季度全市新批外资项目19个、下降46%，3个县至今为空白。9月份当月新批外资项目1个、下降75%。目前在谈1000万美元以上的项目13个，协议外资6.7亿美元，较往年明显减少。全球金融危机对实体经济影响的程度尚难预料，合同外资能否全部到位、在谈项目能否顺利签约，存在较大变数，因此面临的利用外资形势非常严峻。

（三）区域竞争加剧，利用外资面临新挑战。我市地处东西、南北产业梯次转移的“拉锯”地带。从东西向看，东部半岛城市发展一直领先，西部的豫东地区势头强劲，在国家支持中部崛起的政策作用下，外商投资中部的热潮已经出现，豫东各市最近四年实际利用外资增长2.5倍；由于发展梯度在缩小，产业资本极有可能出现超过我市、落户豫东的“蛙跳现象”。在南北走向上看，北部省会都市圈对鲁南地区的辐射力有限；而南部的苏北、皖北地区已进入发展“快车道”，可能成为鲁南地区承接“长三角”、“珠三角”产业资本转移的“屏障”。伴随宏观形势的变化，区域之间对优质要素的争夺必将加剧，我市利用外资将面临严峻形势。

（四）国际经济萧条，外贸出口增幅回落。全球经济下行，需求下降；国际技术标准提高，贸易壁垒重重；原材料和能源价格上涨，劳动力成本上升，货币政策从严从紧；限制“两高一资”产品出口，税政调整后续影响；致使外贸出口严重回落。1—9月份，出口增幅仅为6.9%，同比下降了13.9个百分点。表现在：一是大宗出口产品铝锭，取消8%出口退税并加征15%出口关税的延续影响，该产品已停止出口，减少出口1.68亿美元。二是国际经济萧条，消费水平下降，需求由高端产品转入低端，外销价一路下滑。我市大宗出口蔬菜产品，如大蒜，1—9月份平均出口价为每吨401美元，较上年同期均价每吨减少208美元，下滑幅度达34%，出现了量增价跌的严重局面。前9个月，蔬菜出口数量增加9.2%，但出口额却下降28%，减少出口6560万美元。三是煤电油运价格上涨，外销难以提价，利润空间严重缩水，出口受制。如水泥减少出口550万美元。仅上述三项就减少出口2.39亿美元，下拉全市出口增幅17.3个百分点。

三、今后工作重点和主要应对措施

（一）招商模式再创新，举措再强化，努力实现基金股权招商新突破。一是建立健全组织、机制，加强领导。成立全市企业并购上市工作领导小组，组成涉外部门负责人参加的专门班子，对全市78家利税过千万的企业，进行分类包保，责任到各级、各部门、单位负责人。建立工作联系制度，定期研究推进企业并购上市工作，及时协调解决企业在并购上市过程中遇到的实际问题。建立企业并购上市工作交流平台，吸纳券商和投资咨询、会计、法律等中介专家，建立服务专家库。研究出台促进并购上市工作的意见措施，全力加快吸引国际基金投资进程。二是建立引进国际基金投资项目储备库，全方位包装宣传推介。尽快做好预焙阳极、单晶硅生产等29个风险投资型项目、数据库的信息充实整理工作，聘请专家论证，高起点策划，全新包装。通过高层出访、网络、节会招商活动等方式，广泛宣传推介。建立完善钢丝绳输送带生产线、年产1500辆特种车、新型造纸设备等24个成长型项目、数据库的信息录制完备工作，引导企业加大技改投入，改善工艺，提高企业的技术装备水平，完善法人治理结构，建立符合基金投资要求的运行机制。完善年产5000吨精密铸造生产线、高强度起重链条、日产1500吨大豆生产线、工程机械配套生产线等39个成熟型项目数据库。在专家论证、精心包装、宣传推介的基础上，积极寻求国际基金投资者，进行对接洽谈。三是强化培训，多渠道引进国际基金投资。利用新闻媒体，加大宣传，在全市上下形成齐抓共管基金招商的共识。邀请有关专家，讲解国家有关并购上市政策和资本市场的发展趋势，对企业进行面对面指导和辅导，研究方案，制定计划。邀请成功并购上市企业，现身说法，介绍经验做法，增强企业并购上市的主动性和积极性。邀请凯雷、贝恩投资等国际基金投资公司，来济宁考察指导、洽谈投资。创造条件，引导私募基金投资我市上市后备企业，加快企业股票发行上市工作。加强与国家驻外使领馆、省市驻外机构密切联系，寻求国际战略投资者。聘请国内外基金中介、专业人士，利用他们的成熟渠道，帮助宣传推介，吸引国际基金投资。鼓励本市成熟企业通过转让或增资扩股等方式，引入境外资金参与投资。鼓励和支持符合条件的公用事业、基础设施等资产，进行资产证券化融资。四是指导企业高度关注国际资本市场特别是当前全球股市动向，帮助企业做好上市准备，把握时机，适时上市。

（二）招商认识再提高，措施再强化，全力推动产业招商上水平。一是强力推进产业招商。认真贯彻落实省政府产业招商意见，学习借鉴先进市地产业招商的好经验、好做法，充分利用我市资源和产业优势，进一步加大先进制造业、高新技术产业、节能环保、现代服务业和现代农业等重点产业招商引资力度，切实抓紧、抓好、抓出成效。二是精心筛选包装项目，强化宣传推介。对全市筛选的承接先进制造业、节能环保业、高新技术产业和现代服务业中的新型造纸设备、远东单晶硅等67个产业招商项目，聘请专家组成专门班子，逐一进行论证，找准项目差异化优势特点，高起点形象策划包装，高标准制作宣传推介光盘和项目册，充分展现地域政策、软硬件环境等优势。针对不同区域、不同产业、不同项目，逐一制定切实可行的招商专案，做成精品。通过信息网络、境内外招商活动等方式进行广泛宣传推介。三是大力开拓境外招商市场。抓住国际资本重新布局机遇，继续大力实施“深化日韩、提升东盟、突破欧美、拓展非洲”的全面开放战略，市县领导高层推动，促成一批大项目。四是着力抓好在谈在建和增资大项目。对目前总投资500万美元以上在谈在建项目，推动在谈转合同、合同转到账、在建早投产。市县联手，对有增资意向的外资企业，加大服务和支持力度，增强投资者信心，引导企业扩大投资规模。五是定目标定责任，狠抓落实。组成专门班子，明确目标，分工负责，全程跟踪，包保督导，做到“一个产业、一套班子、一抓到底”，严格奖惩，确保项目落地。

（三）服务再突出，措施再加大，更大力度推进外贸快速发展。一是调整优化出口商品结构。大力发展机电、高新技术产品出口，加快省级出口创新基地建设，引导企业向微笑曲线的两端调整，逐步占领设计、研发等上游环节和营销、服务环节，提高机电、轻纺、农产品等传统产品的科技含量和附加值。二是积极扩大进口。在保证出口稳定增长的同时，支持企业把扩大进口与改造提升传统产业结合起来，积极引进我市急需的技术、关键设备等，重点引进一批节能环保技术和设备。进一步鼓励扩大我市短缺的资源性商品进口。三是坚持以质取胜，推进品牌建设。引导企业转变观念，增强品牌战略意识，着力培育自主品牌和自主创新能力，扩大自主知识产权，提高市场竞争力。加强出口品牌培育工作，确定重点支持的出口品牌培育企业，建立联系制度，引导、扶持企业制订品牌发展规划，拓展自主品牌出口市场，做好境外商标注册、知识产权保护、管理体系认证、产品质量认证等基础工作，争创国际品牌，维护企业权益，提高国际知名度。同时，加强出口品牌申报工作，争取有更多的商品跻身商务部“重点支持和发展的出口品牌”和山东省重点支持的出口品牌。四是多元化开拓国际市场。利用我国与东盟、新西兰、智利等国家和地区建立自由贸易区的有利条件，积极开拓新兴市场。用好现有欧美日韩市场资源和渠道，千方百计巩固拓展传统市场。引导企业创建自主营销网络和售后服务网络，大力推动更多企业进入联合国和跨国公司全球采购网。五是重抓产品质量和贸易安全。深入排查出口食品质量安全隐患，确保企业采购原料、加工环节、储藏、运输等各个环节符合食品安全标准，切实做到农产品出口原料基地化、加工标准化、管理信息化、市场多元化。引导企业加强贸易风险防范，特别关注信用风险和汇兑风险，指导出口企业采取各种金融避险有效工具，把风险降到最低。六是完善政策引导扶持。加强对外贸形势的调查研究和分析预测，针对新情况新问题，研究新思路新对策，及时提出有针对性的建议和措施。建立健全重点企业联系制度，增进与重点企业的交流。增强服务观念，努力帮助企业排忧解难，力促外贸又好又快发展。

（四）体制再理顺，举措再创新，全力促进开发区招商和建设上台阶。一是完善体制机制。落实好“镇区合一”管理体制，研究加大开发区体制机制创新的改革办法，赋予开发区更多的自主权。二是提升开发区整体水平。把推进园区产业优化升级与实现优势产业和高新技术产业集聚结合起来，舍得花大代价引进外资大项目特别是高新技术产业龙头项目，带动配套产业发展，逐步形成有竞争力的产业集群。把引进消化与提高园区自主创新能力结合起来，支持园区企业引进消化吸收再创新，引导区内企业与大专院校、科研单位联姻，培育产学研结合、特色鲜明的产业技术创新联盟。把节约集约利用土地与实现园区集约建设科学发展结合起来，下大气力整合、挖掘和盘活存量土地，腾笼换鸟，引导开发区提高土地投资强度和利用效率。三是强力推进开发区外资到位。按照签订的责任目标，对外资到位情况逐一进行排查，排出有可能到位的项目，拉出外资到位时间表，靠上督促引导，做好企业思想工作，帮助企业解决在手续办理过程中的实际问题。实行一天一调度，督促加快资金到账进度，力促外资及早到位。对外资全部到位已建成投产的企业，积极做工作，力促企业增资扩股；对目前外资部分到位的企业，督促企业尽早实现外资完全到位；对已经注册公司即将开工建设的企业，结合实际，积极协调，帮助其解决困难，为外资的顺利到位，打开通道。真正做到在谈项目促签约，签约项目促审批，审批项目促外资到位，投产项目促增资。真正发挥出开发区对利用外资的拉动作用，提高开发区对利用外资的贡献率。

（五）精力再集中，力度再加大，确保完成全年外经贸任务目标。面对当前急迫的形势，进一步增强责任感、危机感。集中精力，快速行动，盯目标，抓重点，列出单子，倒排时间表，全力以赴，采取强硬有效措施，抓项目、抓进度、抓服务、抓落实，大干苦干60天，确保完成全年外经贸任务目标。